秦汉以前并无正式外交。秦汉大一统后，就有正式对外政策了。古代中国是华夷杂处的，兼有耕稼与游牧。
耕稼者住在城郭内，是封建的，名叫华夏。
游牧者随处迁移无城郭，名叫戎狄。
自春秋至战国，土地开辟大增，戎狄有同化的，亦有被赶走的。
中国的北面是大草原，称为匈奴，或称蒙古人。从人种学上说，中国人与蒙古人是一种人。照古代说法，匈奴人是夏朝之后裔。按照《史记》说，秦、魏、赵、燕四国之北接壤匈奴，四国将游牧民族赶走，筑一长城。长城随着封建制度而来，秦、魏之间有长墙，燕、齐之间亦有长墙，赵、燕之间亦有。秦统一中国后，国与国之间的长墙都不要了。但对北方各国之墙仍保留而且连接起来，由秦连成一体，名为万里长城。
秦国的南边，经五岭到安南则不要墙。到南边的路近山，中有苗裔，在湘、桂、滇、黔等省均有苗人，是被华夏赶出来的。
秦时匈奴中出了一位大人物，叫冒顿单于，他有本领，有部族跟随他游牧。冒顿有一匹骏马，他对部下说：“我箭去处，人须跟从之。”有二人不跟从，射而杀之，众皆服从。不久，冒顿又有一妾，冒顿先射，有几位不跟射，又杀之。一日狩猎，冒顿命射其父，于是众从之而射死其父，自己为王。此是异族文化，是野蛮文化，中国历史上没有，只有西洋历史有，这种文化是可怕的。
项羽有爱马爱妾，他投乌江时曾为爱马爱妾作歌曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”项羽痛惜不能保护爱妾与爱马。
当时秦与匈奴交界处有很长之阴山，比阿尔卑斯山易过，故在阴山一带两面均是游牧民族，在可怕的冒顿单于管控之下，故秦始皇要筑万里长城。
阴山的两个要区，一是河套，水草丰美，再往南是秦京咸阳、长安。故秦始皇派鲁人大将蒙恬统领四十万大军屯守，派长子扶苏与恬同任监军，在当地开垦屯田，命南部人口移民，开辟了三十余县，名为新秦中，在河套之两面。
阴山之另一个重要区在大同，往北是张家口，南下可入山西，也在阴山之南。
第三较次要之地区是热河，南下可入河北。
新疆在秦时非属中国。后秦王出东巡狩时死于路上，发生政变。秦王爱少子胡亥，部下假秦王命立胡亥为王，命扶苏自杀。蒙恬劝他不必自杀，扶苏不愿，终于自杀。子敬重父不一定是人类中之坏事。恬受诏下狱自杀，亦有服从之心。这同样是法律，同样是民主，而非专制。听了历史后，必须有客观明智的判断。于是秦国革命，首先由陈胜、吴广揭竿而起，因秦要派陈、吴去渔阳守边，在路上造反，秦四十万军队溃败。于是匈奴乘势强盛。
汉高祖派军队到大同附近的平城，今日“昭君出塞”“四郎探母”等故事均发生于此边疆上。匈奴派军队围困高祖于平城，汉军受到匈奴之重大打击，后来未开战，匈奴跑掉了，无人知其原因，此是一段秘史。据说是陈平出奇计，使匈奴退兵。陈平共出七次奇计。
据计，陈平请高祖派一人去游说单于后阏氏，说汉王打败要用美女献匈奴王，阏氏会失宠，于是阏氏命匈奴退兵。
平城败后，高祖不敢与匈奴战，后有推大车之鲁人娄敬见高祖而献计，劝高祖如何对付匈奴，即用和亲政策，嫁女给匈奴单于，成为女婿外甥亲戚，于是派公主出嫁匈奴，双方遂和好。
高祖崩，吕后为王，单于来信，自称孤男，说吕后为孤女，欲两家相联合。此实是侮慢，后来还是主和。当时内部仍有主张封建的，而外有大敌匈奴。但吕后以后，文帝出而形势又趋太平。贾谊说，中国形势仍然不好，如稻草底下有火种，终极必会焚烧，〔编按：见贾谊《治安策》，又名《陈政事疏》。〕故贾谊此时对内外均设法加以处理。
后经景帝平定吴楚七国之乱，国家趋于统一。对外仍用和亲政策。到武帝时改用文人治政，对外就用武力征伐匈奴。
中国自秦始皇至汉武帝，七十年来受匈奴之压迫，武帝遂正式征伐匈奴。
秦始皇对付匈奴筑万里长城，采取防御政策。
汉高祖以后对付匈奴采用和亲政策。
匈奴侵略中国并非出于政治野心，乃是出于经济要求。那里并不产米，其所釀之酒不佳，亦不产丝、铁器。中国以后每年有年礼送匈奴，亦有送礼给匈奴贵族，于是不再来侵，两国开关贸易，并在长城择数区经商，驼马与中国交换，民间亦不再来侵。和亲其实等于贿赂政策，因而取消了侵犯中国之动机。西洋人今日要钱，但经济与人不能相提并论。
汉文帝时仍与匈奴和亲，有公主、婢女、差役等随派公使同往。如中国不愿去，恐会破坏中国与匈奴之间的邦交。游说者对匈奴方面说，与中国人做生意甚易，但不易长久，并且又说匈奴的玛内〔钱按：玛内指匈奴出产的本地酒。不比中国酒，即是说不与外国人做生意是聪明办法，与外国人经商等于被抽血。〕游说者说，中国的科学、物质、文明以及生活程度高，目的是为了骗钱。游说者又说，与中国人做生意，会被骗光，最好莫如去抢。
长城太长，防守不易。冬季，中国的粮食收割了，酒酿好了，布织好了，牲畜肥了；匈奴则全没有，冬天草枯了，水冻了，漫天风雨，冰天雪地。人穷饿而精力充沛。匈奴来南方是骑马而来，所谓秋高马肥，马怕热湿。骑马作战用弓射箭，以角制胶成弓，却亦怕湿气，在干燥西北风中最适用。
唐人有诗曰：“风劲角弓鸣。”如有人来抢，呼应邻村来救已来不及了。故地方大，四面八方可以骚扰。这就是流动性甚大的流寇，不易捕捉他们。
和亲是受欺骗，但防御政策不易生效，如此匈奴来抢，年复一年。到汉武帝时，召集众臣商议，定出诱歼政策。匈奴分方，有三十六方，每方一万人，匈奴人能马战者有三十六万人，全匈奴等于一百八十万人，等于中国一郡，人并不多，故可诱敌深入而聚歼之。有大臣王恢主用此法，汉武帝同意了。于是派遣间谍〔钱按：间谍乃中国发明，《孙子兵法》有说明。〕，名为“马邑之谋”，在汉高祖曾被围困之平城附近，派出间谍人员，四面埋伏于山。单于领军前来，来了大队人马，但野蛮人极为机警人愈文明脑筋越迟钝，单于识破而逃遁，因而和亲受了破坏。于是武帝将王恢下狱〔编按：后来王恢自杀而死。〕，因骗人并无用处。
汉朝用和亲，再而用防御，最后用间谍诱歼又告失败，因此改用挞伐政策去攻打匈奴，与匈奴作主力战。因为防不胜防，唯有主力作战，进攻强于退守。这是中国历史上采取攻势的开塞出击。首先要训练马队，选马种，到西域去找名马如汗血马。中国与西域有交往等于断了匈奴的右臂。于是派张骞出使西域，走遍三十六国，开放上林〔钱按：上林即皇家花园。〕作牧场，马食苜蓿，去西域买来铺成草皮，养了四十万匹。民间获知中国决与匈奴战，有战功者可封侯，民间亦养马，因此一人有两三匹马了。分两路夹击与匈奴决战。匈奴败后逃至蒙古，彼以逸待劳，主力放于沙漠以北。因此再绝漠远征，度过沙漠去打他，虽可打败他，但无法捉到他。唐诗云：“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”有人说中国人尚文轻武，其实不然。武帝尊崇孔子，表彰六经，仍有大军，因此匈奴一直向西逃到西域，再逃到罗马，所向无敌，变成今日之匈牙利人，西人称为“黄祸”。
中国人要立国，东南方并不可怕，汉、唐、宋、清历朝以来，永久的大敌在西北。故此后仍应注意西北方。林则徐光复新疆时，说将来大敌非美国而是俄国。
汉武帝的文治武功均佳，对内统一，对外平夷，但人民对其评论并不好，因为他花钱太多，他在位五十四年，晚年悔其做法，因为他使社会变得贫穷，其子戾太子〔编按：即刘据，汉武帝嫡长子，后立为太子，在巫蛊之祸中逃亡自杀，汉宣帝即位后，追谥其为“戾太子”。〕因谋反而死。武帝临死时，小皇帝昭帝立，由母后临朝。武帝原定由外戚辅政，派霍光辅政，霍光为汉外戚，遂封为大司马大将军。昭帝极能干，此下有宣帝戾太子之孙，他在乡下长大，跑进皇宫做皇帝，因来自民间，乃是好王。
汉之全盛期是汉武帝时期，这是定论。所谓“天下之生久矣，一治一乱”，合久必分，分久必合。又说：“花无百日红，人无千日好。”中国人说：天上的皇帝有青帝春天、赤帝夏天、白帝秋天、黑帝冬天。所以，汉代的做皇帝也有天命，换皇帝也要依时而换，一曰禅让，二曰革命。
当时汉朝有人讲禅让。宣帝之后有元、成、哀、平诸帝。元帝为好皇帝，做了十六年。成帝接位后，由其母王太后辅政。母舅有八兄弟，选一为大司马大将军。兄弟相继而做，五个兄弟均做过大司马大将军。王莽之父早死不封。莽读书于太学，谦虚好学，与人相处友善，人人赞其为大好青年，王太后亦看重他。五兄弟死后，王太后命王莽为大司马大将军，并封了侯。一日，莽母病，有公卿夫人探问，莽妻出来招待，裙只及膝〔钱按：古代之女裙长应及于地。〕。莽有学问道德，治家好，名誉极高。
成帝崩，无子，由哀帝嗣位，时哀帝十八岁。哀帝祖母傅姓，莽为成帝之表兄弟，成帝母之侄。一日宫中家宴，他亦去赴宴，见中间有两席：一为太皇太后，一为傅氏太后。莽说，汉朝规矩只有一母后，嗣的不能算，命傅氏坐一旁。傅氏生气，不肯出席。当天宴毕，莽提出辞职，不干了。众人誉莽之作风伟大。哀帝二十余岁死，无后。但哀帝是同性恋，爱无学之青年人董贤。傅氏死，太皇太后仍在，主张王莽再出山。于是董贤自杀，莽声名更响，再立汉平帝。
元帝十六载，成帝二十六载，哀帝六载，当时人民认为汉之命运已绝，于是拥戴王莽为王。此乃禅让，而非篡位。其实莽非伪君子，其开头是读书的贫苦子弟，看其太太之打扮简朴，可见王莽并无作王之意。当时如姑母王氏早亡，王莽亦不能再复出，这只是历史上偶然事件；如傅氏多活几年，莽亦老矣！故王莽非处心积虑，亦非篡位，即使是假装数十年，亦算不错矣！所以说：
（一）王莽能装数十年，亦极伟大。
（二）有了新的政治制度，土地收归国有，重新分配。井田制破坏了，成为耕者有其地。认为社会不要有贫富不均，单是平均分配土地，不够，尚有货币制度的改革。
王莽理想高远，但无手段，只是一位书生，有点迂，而且不近人情。
当时汉封匈奴王爵，封印留存至今。匈奴闻新圣人任命，匈奴来朝，王莽说：“天无二日，土无二王。”要匈奴换封印，只能封为侯。匈奴生气，与汉打仗了。王莽说：“做官先要调查其政绩如何，好的俸高，不然打折扣。”但做官不能饿着肚皮。故王莽做事有理而无办法，迂而不清，他死时筑高台穿朝服，在高台上烧死，死得迂而庄严。以后的人说莽假死。〔编按：《汉书·王莽传》称王莽为商人杜吴所杀，校尉公宾就斩王莽首级，悬于宛市之中，军人分裂莽身，争相杀者数十人，百姓“共提击之，或切食其舌”。〕助王莽篡位的是刘歆，其父刘向，父子均极有学问，且有高远理想，今日说他们坏，其实不对。有人将王莽与曹操相提并论，并不通，因王莽非政治家。莽封于新，名为新朝。莽死，光武出，仍名汉，为东汉。
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