山兔天生胆小软弱，找了个僻静之处打洞筑窝，但又感觉到很孤单无助，想交个朋友做伴。羚羊听说了，就去找山兔。
“咱们俩交朋友吧，”羚羊说，“我们都秉性善良，又都是吃草族，都属于哺乳纲成员，如果我们成了朋友，一定会和睦相处的。”
山兔连连摇头说：“我可不敢和你交往，你头上的一对利角让人望而生畏，和你相处一起时时提心吊胆不得安宁。”
羚羊听了满心不悦，愤然转身离去。
刺猬也找山兔说：“那就咱们俩交朋友吧。我们都靠打洞做窝，交了朋友可以成为好邻居。常言道‘远亲不如近邻’，平时彼此关照，有事互相帮衬，多好呀。”
山兔更是一口回绝：“那我就更不敢高攀了。瞧你那满身的尖刺多吓人，万一被蜇出几个窟窿，不死也要脱层皮，你还是让我多活几天吧。”
刺猬顿时大失所望，悻悻不辞而别。
不远处的狐狸将这些都看在眼里，暗自喜在心头。它不失时机地接近山兔，装出一副善良的面孔，用尽量温柔的口吻对山兔甜言蜜语。
“你真是个聪明人，一眼就能看出那俩家伙不是好东西。它们一个头上长角一个身上长刺，想和你交朋友肯定不怀好意别有用心。”狐狸对山兔花言巧语，“你看我就和它们不一样，我身上没角没刺的，和我在一起最安全，不如咱们交个朋友吧？”
山兔看着狐狸慈眉善目说话轻声细话，顿时产生了好感，于是一口答应和狐狸交上了朋友。
山兔和狐狸玩到了一起十分开心。狐狸慢慢将山兔引到偏僻处，见四周无人顿时原形毕露，它一把按住山兔，就要吃了它。山兔大吃一惊，极力挣脱撒腿就逃，一边大声呼救。狐狸在后紧追不舍。在树丛中吃草的黄牛闻声出现，赶走狐狸救了山兔。
山兔惊魂未定，见到救自己的黄牛头上也长着角，一时大惑不解：看似和蔼可亲的狸如此心狠手毒，欲置自己于死地；而这面目丑陋的黄牛关键时刻却怎么反而对自己出手相救呢？
“所以千万不能以貌取人，那样终究会误事的。”见到山兔的犹疑眼神，黄牛告诫它，“牛、羊、鹿等食草族以及刺猬都诚实厚道，它们本性善良无害人之心，长角、长刺纯属是为了自卫，以防范外界的不法侵害；而那些没角没刺如虎、狼、狐等一类食肉者，虽然貌似善良实则包藏祸心，为满足个人私欲而时时弱肉强食，真正威胁你生命安全的就是它们。今天你的遭遇不就是最好的说明吗？”
山兔惭愧地说：“我真不该只看现象不看本质，以外貌定善恶，险些丢了自己的性命，这深刻的教训我一定铭记在心永不相忘！”
从此山兔远离和防范虎、狼、狐等辈，和长角长刺的牛、羊、刺猬成为好友玩在一起，生命安全得到了极大程度的保障。
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